客新策略
今日，A股市场热点快速轮动，多个方向活跃。三大指数上午冲高回落，午后上演“V”形反转，快速拉升并翻红。
截至收盘，上证指数涨0.12%，深证成指涨0.44%；创业板指涨0.96%，再创年内新高。A股全天成交额约1.77万亿元。
盘面上，算力产业链硬件端表现亮眼，元件、PCB概念、PET铜箔、共封装光学（CPO）等板块走强。兵装重组概念、影视院线等板块涨幅居前。煤炭、钢铁、石油、海南板块等跌幅居前。
保险板块异动，其中，中国平安（601318）A股（601318）盘中最高触及60.2元/股客新策略，股价创今年以来新高，截至收盘涨3.46%，最新市值为1.09万亿元；H股一度涨近6%，报57.65港元/股，创2024年10月以来新高。
算力硬件股集体走强
今日，算力产业链硬件端表现亮眼，元件、PCB概念、PET铜箔、共封装光学（CPO）等板块涨幅居前。截至收盘，兴森科技（002436）、骏亚科技（603386）等多股涨停；方邦股份、芯碁微装等“20CM”涨停；胜宏科技（300476）（300476）涨超17%，股价创历史新高。
此外客新策略，PEEK材料概念走强，中欣氟材（002915）等涨停。
机器人概念走强，其中，上纬新材“20CM”涨停，今年以来累计涨幅达1095%，成为A股2025年以来首只10倍股；硕贝德（300322）“20CM”涨停。
消息面上，7月26日至28日，2025世界人工智能大会（WAIC）在上海浦东举行，聚焦AI基础设施、科学智能、智能终端、AI赋能新型工业化、AI+金融等10大板块，展品涵盖40余款大模型、50余款AI终端产品、60余款智能机器人以及100余款“全球首发”“中国首秀”的重磅新品，规模创历届之最。华为、沐曦、燧源等多家厂商以及西门子、谷歌、百度、阿里、腾讯、MiniMax、阶跃星辰、宇树科技、智元、云深处科技、科大讯飞（002230）等AI、机器人、大模型领域知名企业都带来产品展示。人形机器人、智能眼镜产品在大会上集中亮相。
7月27日，国务院国资委副主任李镇在2025世界人工智能大会期间举行的“2025中国电信（601728）人工智能生态论坛”上表示，要深刻认识到新一轮科技革命和产业变革的突破口正集中涌现，“AI+”、具身机器人、高阶自动驾驶、智能低空飞行器等领域面临产业爆发点，必须抢抓机遇，乘势而上，助力传统产业改造升级，推动新兴产业爆发式增长。要集中力量攻克异构算力调度、基础算法理论、高端芯片等技术，筑牢科技自立自强根基。要深度融合科技创新与产业创新，以应用需求为牵引，驱动科学创新，建强超大规模国产智算底座，建优对标世界一流的大模型，打造一批行业高质量数据集，厚植人工智能创新发展沃土。
7月28日，上海市经济信息化委发布 《上海市进一步扩大人工智能应用的若干措施》。其中提到，降低智能算力使用成本。发放6亿元算力券，加强算力调度平台建设，体系化支持企业研发和应用大模型，加快大模型生态空间集聚。对租用智能算力的主体，市级给予最高30%租金补贴，并推荐申报国家智能券补贴，按照“补早补小”原则，市区协同给予最多1年、最高100%的租金补贴。对自主智能算力设施部署项目，给予最高10%建设支持，加速培育人工智能自主生态。
国信证券研报称，算力基础设施高景气度持续，国内AI有望加速发展。8月，步入中报季，关注光器件光模块以及铜连接产业。国产算力受益国内互联网云厂在2025年的加大投入，关注国产算力以及端侧模组。
创新药概念全天活跃
今日，创新药板块全天活跃，广生堂（300436）、海思科（002653）、联环药业（600513）、辰欣药业（603367）等涨幅居前。
恒瑞医药（600276）A股上午震荡走强，午后开盘直线拉升，随后涨停，截至收盘报62.04元/股，最新市值为4117.7亿元。恒瑞医药H股午后维持高位震荡，截至收盘，报84.75港元/股，涨24.54%。
7月28日，恒瑞医药宣布与英国生物制药公司GSK（葛兰素史克）达成合作协议，双方将共同开发至多12款涵盖呼吸、自免和炎症、肿瘤治疗领域的创新药物。
根据协议，恒瑞医药将自主研发、潜在同类最优的PDE3/4抑制剂创新药“HRS-9821”，在除中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区以外的全球独家权利有偿许可给GSK。“HRS-9821”目前正处于临床开发阶段，可用于治疗慢性阻塞性肺病（COPD）。
协议称，GSK将向恒瑞医药支付总计5亿美元（约合人民币35.84亿元）的首付款。此外，如果所有项目均获得行使选择权且所有里程碑均已实现，恒瑞医药将有资格获得未来基于成功开发、注册和销售里程碑付款的潜在总金额约120亿美元（约合人民币860.18亿元）。恒瑞医药将有权向GSK收取相应的分梯度的销售提成（不包括中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）。
广发证券研报称，全球制药巨头对中国创新药物研发成果认可度不断提高。2024年，全球超5000万美元首付款的BD（对外授权交易）合作中，超30%来自我国客新策略，海外资本以市场化行为验证了我国创新药的临床竞争力，有助于市场形成长期的价值锚。
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